最近、おもしろいチャートを見つけました。
それは11の主要な消費財企業と、その企業が所有する多くのブランドが一覧になっています。
普段なにげなく使っているブランドが実は同じ親会社に属していることもあります！
このチャートは、消費財業界がわずかな大企業によって支配されていることを示しています！
これらの企業は、さまざまな業界や市場セグメントをカバーする
ブランドポートフォリオを築いています。
飲料やスナックから個人用品や家庭用品まで、彼らの影響力は広範囲に及んでいます。
なぜこれが重要なのか？
実は、これを理解することで、確率されたブランドの強さに気づくことができます！
これらの企業は、マーケティングや研究、製品開発に投資するためのリソースと
専門知識を持っており、それが最終的に消費者の忠誠心と市場の支配力につながっています。
買い物に行って棚を見てみたらブランドについて考えてみてください！
もしかしたら隠れたつながりや金額の錯覚など新たな気づきがあるかもしれません！
消費者がよく利用するブランドをチェック！
上記の図は大規模企業が市場の特定セグメントを支配しているということを示しています。
ブランドの数が多すぎて、選択肢がたくさんあるように感じるけど、
実際には私たちが頻繁に買うものを支配しているのはほんの一握りのブランドなんです。
競争が激しいように見えるけど、実際にはほんの数社が私たちが購入する多くのブランドを支配しています。
さまざまなブランドがあるのは魅力的だよね^_^
これは、多くの企業がさまざまなセグメントを狙ったブランドを持っていることを考えると理解できるんです。
これらの企業は小売業者との関係を築いていて、棚スペースを確保しています。
小売業者は、消費者がブランドを望んでいるから、これらのブランドを高く評価してます。
お互いに利益がある関係なんです。
もちろん、これは新しいブランドの立ち上げや、長年の合併や買収による統合の結果です。
投資家として、消費者が頻繁に購入する信頼できるブランドを持つ企業に注目するのは重要だと思っています。
自分も消費財会社が好きです。
なぜなら、景気が悪くても消費者が買い物をする商品を提供しているからです。
私は、大きなブランドと支配的な地位を持つ企業が好きです。
なぜなら、長期間成功している企業は将来も成功し続ける可能性が高いと思っているからです。
マーケティング、調達、流通を統一することで、効率を最大化することができます。
成功すればするほど、ますます有利な立場になる可能性が高いと思います。
企業を評価する注目ポイント
このチャートに載っている企業は、さらなる調査のための素晴らしいアイデアを提供しています。
もちろん、これが絶対的なルールではないけど、
企業を評価するときに私が注目するポイントは以下の通りです。
- 年間増配実績
- 過去 10 年間の 1 株当たり利益の成長
- 過去 10 年間の 1 株当たり配当金の増加
- 配当の持続性
- 良好なエントリーバリュエーション
これらの会社はすごく安定しているビジネスモデルを持っています。
ゆっくりとしたペースではあるけど、確実に業績を伸ばしていて、経済の混乱にもうまく対処しています。
もちろん、過去の実績が将来の実績を必ずしも反映するわけではありませんが、
これらの企業が今後50年もまだまだ支配的な存在であり続けるのではないかと思っています。
このチャートには以下の企業が含まれています。
| 会社名 | ティッカー | 年間配当金増加 | 10年間の配当成長率 | PER | 配当利回り |
| Coca-Cola | KO | 61 | 5.60% | 23.20 | 3.04% |
| General Mills | GIS | 2 | 5.05% | 19 | 2.68% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 61 | 6.40% | 15.10 | 2.96% |
| Kellogg’s | KO | 19 | 3% | 16 | 3.60% |
| Kraft Heinz | KHC | 0 | 該当なし | 12.69 | 4.35% |
| Mondelez | MDLZ | 10 | 8.94% | 22.85 | 2.12% |
| Nestle | NSRGY | 28 | 4% | 20 | 2.81% |
| PeosiCo | PEP | 51 | 7.80% | 24.81 | 2.79% |
| Procter & Gamble | PG | 67 | 5% | 24.68 | 2.59% |
| Unilever | UL | 0 | 3.60% | 16.96 | 3.76% |
コカ・コーラ（KO）
コカ・コーラ (KO) は、言わずと知れた世界中でたくさんのノンアルコール飲料を作って販売している会社です。
すごいところは、61年連続で配当を増やし続けている配当王なんです。
過去10年間で、年率5.60％の配当増加率を実現しています。
ユニリーバ（UL）
ユニリーバ (UL) は消費財企業で、ビューティー＆パーソナルケア、フード＆リフレッシュメント、ホームケアの各セグメントで事業展開しています。
こちらもすごいところは、25年連続で配当を増やしている国際的な配当達成企業です。
ただし、昨年は増配を逃したので、リセットされました。
過去10年間で、年率3.60％の配当増加率を達成しています。
ペプシコ（PEP）
ペプシコ (PEP) は食品や飲料の世界的な企業で、7つのセグメントで事業を展開しています。
こちらもすごいところは、51年連続で配当を増やし続けている配当貴族なんです。
過去10年間で、年率7.80％の配当増加率を達成しています。
ケロッグ (K)
ケロッグ (K) は、即席シリアルや食品の製造・販売をしている会社です。
北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア、中東、アフリカの4つのセグメントで事業を展開しています。
こちらも19年連続で配当を増やし続けている配当達成企業です。
過去10年間で、年率3％の配当増加率を実現しているんだ。
モンデリーズ (MDLZ)
モンデリーズ (MDLZ) は、スナック食品や飲料の製造・販売をしている会社です。
2012年にクラフトフーズから独立した会社です。
こちらもすごいところは、分割後は毎年配当を増やし続けています。
過去5年間で、年率8.94％の配当増加率を達成しているんです。
ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)
ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) は、世界中でヘルスケア分野のさまざまな製品を研究、開発、製造、販売している会社です。
コンシューマーヘルス、医薬品、医療機器の3つのセグメントを通じて事業を展開しています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、61年連続で配当を増やし続けている配当王なんです。
過去10年間で、年率6.40％の配当増加率を実現しています。
ネスレ (NSRGY)
ネスレ (NSRGY) は食品や飲料の製造販売を行っている会社です。
ネスレは国際的な配当貴族として知られており、1995年以来連続して配当を増やし続けています。
過去10年間では年率4%の増配に成功しています。
この株の予想PERは20倍で取引されており、現在の配当利回りは2.81%です。
プロクター・アンド・ギャンブル (PG)
プロクター・アンド・ギャンブル (PG) は世界中の消費者に向けてブランドの消費財を提供している会社です。
同社はグルーミング、健康管理、ファブリック＆ホームケア、そしてベビー・フェミニン・ファミリーケアという5つのセグメントで事業展開しています。
プロクター・アンド・ギャンブルは配当王として知られており、67年間連続で配当を増やし続けています。
過去10年間では年率5%の増配を実現しています。
現在の株価予想PERは24.68倍で、配当利回りは2.59%です。
ジェネラルミルズ (GIS)
ジェネラルミルズ (GIS) は世界中でブランドの消費者向け食品を製造・販売している会社です。
同社はコンビニエンスストアとフードサービス、ヨーロッパとオーストラリア、アジアとラテンアメリカ、そしてペットという5つのセグメントで事業を展開しています。
ジェネラルミルズは2年連続で増配を行っています。
2018年に配当達成企業の地位を失ったため、15年連続の増配記録は途切れました。
しかし、過去10年間では年率5.05%の配当増加率を達成しています。
現在の株価予想PERは19倍で、配当利回りは2.68%です。
クラフト・ハインツ (KHC)
クラフト・ハインツは、クラフトフーズとハインツが合併して誕生しました。
残念ながら、数年前に配当を削減し、その後は配当を維持しています。
クラフトフーズは2012年に2社に分割され、その後も流通量を増やすことに成功していました。
現在の株価予想PERは12.69倍で、配当利回りは4.35%です。
Mars Inc
Mars Incは非公開企業です。
まとめ
上記で述べた企業は、それぞれが異なる業界で活躍しているけれども、
共通して注目すべきポイントがあります。
それは、長期的な安定性と配当成長の実績です。
過去の業績は将来の成功を保証するものではありませんが、
これらの企業は過去数十年にわたって安定的な業績を維持し、配当を増やし続けてきました。
それは投資家にとって魅力的な要素です。
また、これらの企業は世界的に知名度が高く、幅広い製品ラインナップを持っています。
それによって、経済の変動や競争の激化といった短期的な困難にも柔軟に対応することができます。
投資家としては、安定的なビジネスモデルを持ち、長期的な成長を続ける企業に注目することが重要です。
上記企業はその条件を満たしていて、将来も安定したパフォーマンスを続ける可能性が高いと言えます。
ただし、株式投資にはリスクが伴いますので、よく考えて判断しましょう！
このチャートに掲載されている企業は参考になるかもしれませんが、
それぞれの企業について詳しく調査し、自分の投資目標やリスク許容度に合った判断をすることが重要です。
これからも経済の動向や企業の動向を注視し、賢い投資を行いましょう！
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